Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
dossiers [2014/05/24 05:39] |
dossiers [2021/04/16 11:33] (Version actuelle) |
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+ | ====== Dossiers ====== | ||
+ | ===== 1. Créer un dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Pour créer un dossier dans Tiron, après avoir préalablement renseigner les informations du client comme décrit [[: | ||
+ | |||
+ | {{creation_dossier: | ||
+ | {{creation_dossier: | ||
+ | {{creation_dossier: | ||
+ | |||
+ | Si vous souhaitez personnaliser les numéros de dossiers proposés par Tiron, voir la [[: | ||
+ | ===== 2. Rechercher un dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Pour rechercher un dossier, cliquez sur le lien " | ||
+ | |||
+ | La recherche se fait sur le numéro du dossier, son nom, ainsi que le nom des clients qui y participent. Si vous ne rentrez aucun critère, alors la recherche retourne tous les dossiers non archivés. | ||
+ | |||
+ | Avec les options de recherche vous pouvez filtrer les dossiers selon leur état et/ou l' | ||
+ | |||
+ | {{recherche_dossier: | ||
+ | |||
+ | ===== 3. Supprimer un dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Pour supprimer un dossier, rechercher le, et s'il est supprimable, | ||
+ | |||
+ | * N' | ||
+ | * N' | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Le tableau de bord ===== | ||
+ | |||
+ | Le tableau de bord du dossier regroupe en un seul endroit une vue synthétique de la vie du dossier : | ||
+ | |||
+ | * Les clients, adversaires et contacts | ||
+ | * Les calendriers AJ | ||
+ | * Le temps passé par procédure | ||
+ | * Les prochains évènements | ||
+ | * Les tâches | ||
+ | * La chronologie | ||
+ | |||
+ | {{tableau_bord: | ||
+ | |||
+ | Le temps passé saisi apparaîtra dans la facture récapitulative, | ||
+ | |||
+ | ==== Les contacts ==== | ||
+ | |||
+ | Il est possible d' | ||
+ | |||
+ | Le champ " | ||
+ | |||
+ | {{contact_dossier: | ||
+ | {{contact_dossier: | ||
+ | {{contact_dossier: | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | ===== 5. Archiver un dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Pour archiver un dossier, cliquez sur " | ||
+ | |||
+ | De plus, vous pouvez configurer le format de la référence proposé par défaut. Voir la [[: | ||
+ | |||
+ | Un dossier archivé n’apparaîtra plus par défaut dans les résultats de recherche. Pour l' | ||
+ | |||
+ | Pour désarchiver un dossier, il vous suffit de cliquer sur " | ||
+ | |||
+ | {{archivage_dossier: | ||
+ | {{archivage_dossier: | ||
+ | {{archivage_dossier: | ||
+ | {{archivage_dossier: | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Modifier le numéro ou le nom du dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Pour modifier le numéro ou le nom du dossier, passez le curseur de votre souris sur le numéro ou le nom du dossier affiché au dessus des cotes et cliquez sur le bouton qui apparait. | ||
+ | |||
+ | Attention, la modification du numéro ou du nom du dossier ne pourra pas être impactée dans les factures déjà validées ainsi que dans les documents déjà fusionnés au sein de ce dossier. | ||
+ | |||
+ | {{modification_numero_dossier: | ||
+ | {{modification_numero_dossier: | ||
+ | |||
+ | ===== 7. Gestion d'un dossier contentieux ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 7.1 Aide jurdictionnelle ==== | ||
+ | |||
+ | C'est sur le tableau de bord que vous pouvez gérer l'AJ. L'AJ est propre à un client pour une procédure donnée.\\ Le calendrier AJ permet de suivre l' | ||
+ | |||
+ | {{aide_juridictionnel: | ||
+ | {{aide_juridictionnel: | ||
+ | |||
+ | ==== 7.2 Procédures ==== | ||
+ | |||
+ | La première procédure est toujours créée par défaut en même temps que le dossier.\\ Vous pouvez ajouter une nouvelle procédure depuis n' | ||
+ | |||
+ | {{creation_procedure: | ||
+ | {{creation_procedure: | ||
+ | {{creation_procedure: | ||
+ | |||
+ | A partir du moment où le dossier contient plusieurs procédures, | ||
+ | |||
+ | Comme pour les dossiers, une procédure n'est supprimable que si elle ne comporte aucun document et aucune facture validée. Il faut également qu' | ||
+ | ==== 7.3 Saisir des informations libres ==== | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez saisir des informations libres pour une procédure telles que le numéro de rôle général ou le numéro d' | ||
+ | |||
+ | Une information libre est composée de son nom, sa valeur mais aussi du champ de fusion correspondant et automatiquement déterminé par Tiron | ||
+ | |||
+ | Tiron mémorise les informations libres que vous saisissez et vous les propose quand vous désirez ajouter un nom d' | ||
+ | |||
+ | {{informations_libres: | ||
+ | {{informations_libres: | ||
+ | |||
+ | Si vous supprimez une information et qu' | ||
+ | ===== 8. Gestion d'un dossier juridique ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 8.1 Opérations ==== | ||
+ | |||
+ | Un dossier juridique peut contenir plusieurs opérations (par exemple, augmentation de capital, changement des statuts) représentant la vie de la société. | ||
+ | |||
+ | Le cycle de facturation est donc propre à chaque opération, de la provision à la facture récapitulative. | ||
+ | |||
+ | Dans les faits, la gestion des opérations est très similaire à la gestion des procédures : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{creation_operation: | ||
+ | {{creation_operation: | ||
+ | {{creation_operation: | ||
+ | |||
+ | ==== 8.2 Saisir des informations libres ==== | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez saisir des informations libres pour une opération de la même manière que pour une procédure. Rendez-vous [[# | ||
+ | ===== 9. Accès externe ===== | ||
+ | |||
+ | Il est possible de donner accès extérieur à certaines parties du dossier. L' | ||
+ | |||
+ | Par défaut, le dossier n'est pas accessible. Pour ouvrir son accès : | ||
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+ | {{acces_externe_dossier: | ||
+ | {{acces_externe_dossier: | ||
+ | {{acces_externe_dossier: | ||
+ | |||
+ | Actuellement, | ||
+ | |||
+ | {{acces_externe_dossier: | ||
+ | {{acces_externe_dossier: | ||
+ | |||
+ | A tout moment, il est possible de supprimer l' | ||
+ | |||
+ | ===== 10. Gestion des utilisateurs ===== | ||
+ | |||
+ | Pour chaque dossier, vous pouvez définir l' | ||
+ | |||
+ | Pour voir ou modifier l' | ||
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+ | {{gestion_dossier: | ||
+ | {{gestion_dossier: | ||
+ | ===== 11. Ajouter un évènement au dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez ajouter un évènement au dossier depuis le menu Actions disponible sur toutes les côtes. | ||
+ | |||
+ | {{nouvel-evenement-dossier: | ||
+ | {{nouvel-evenement-dossier: |