Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
factures [2021/04/16 11:33] |
factures [2021/04/16 11:33] (Version actuelle) |
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Factures ====== | ||
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+ | ===== 1. Gestion des factures ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1.1 L' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
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+ | === 1.1.1 Les lignes === | ||
+ | |||
+ | Trois types de lignes de facture sont disponibles: | ||
+ | |||
+ | * **Normale** : Ligne complète contenant une nature, une description, | ||
+ | * **Commentaire** : Ligne ne contenant qu'un champ libre pour ajouter des informations sur la facture. Aucun montant. | ||
+ | * **Montants masqués** : Ligne complète dont les montants et la quantité n' | ||
+ | |||
+ | Vous avez également à disposition quatre natures, qui permettent de regrouper les lignes sur le document de factures : **Honoraires**, | ||
+ | |||
+ | Sur les natures **Honoraires**, | ||
+ | |||
+ | Sur la nature **Débours**, | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez valider une ligne soit en cliquant sur le bouton à droite, soit en tapant sur la touche entrée. | ||
+ | |||
+ | {{editeur_facture: | ||
+ | |||
+ | Voici une courte vidéo courtes vidéos de présentation concernant les types de lignes, cette vidéo est commentée : | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | === 1.1.2 Les lignes de total === | ||
+ | |||
+ | Les lignes de total regroupent les montants de vos différentes lignes par nature. Ainsi si vous avez défini des lignes de natures Frais et Honoraires, deux lignes de total apparaissent sur votre facture. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez également ajouter des lignes de total manuellement, | ||
+ | |||
+ | {{editeur_facture: | ||
+ | |||
+ | === 1.1.3 Les rappels === | ||
+ | |||
+ | Les rappels sont utilisés dans le cas de la facture récapitulative : une ligne de rappel est ajoutée à chaque provision appelée dans la procédure, avec le numéro de celle-ci et le solde. | ||
+ | |||
+ | Les rappels influent non pas sur le montant de la facture mais sur le solde à payer par le client. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez également ajouter des rappels manuellement, | ||
+ | |||
+ | {{editeur_facture: | ||
+ | |||
+ | === 1.1.4 Ajouter une remise === | ||
+ | |||
+ | Pour ajouter une remise sur vos factures, il vous suffit d' | ||
+ | |||
+ | {{editeur_facture: | ||
+ | |||
+ | === 1.1.5 Prendre en compte une provision reprise === | ||
+ | |||
+ | Les provisions reprises sont des provisions qui n'ont pas été créées dans Tiron. | ||
+ | |||
+ | La prise en compte de ses provisions dans vos factures se fait en deux étapes : | ||
+ | |||
+ | * La première étape est l' | ||
+ | * La deuxième étape est l' | ||
+ | |||
+ | {{editeur_facture: | ||
+ | |||
+ | Voici une courte vidéo de présentation concernant la reprise d'une provision, cette vidéo est commentée : | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | ==== 1.2 Le menu ==== | ||
+ | |||
+ | La menu des factures dans Tiron est homogène. C'est à dire que vous trouverez quelque soit le type de la facture et tant qu' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Editer les informations** : Cette action permet de modifier les informations de la facture via l' | ||
+ | * **Editer le document** : Permet d' | ||
+ | * **Télécharger** : Permet de télécharger une copie de la facture au format éditable sur votre ordinateur. | ||
+ | * **Téléverser** : Permet de déposer une version modifiée du document de la facture depuis un fichier de votre ordinateur. Ces options sont surtout utiles en l' | ||
+ | * **Valider la facture** : Permet de valider la facture. Attention en validant une facture : cette action est irréversible et génére le numéro unique séquentiel et sans trou requis par la loi. De même, elle ne sera plus modifiable ou supprimable. | ||
+ | * **Supprimer** : Permet de supprimer la facture. | ||
+ | * **Regénérer la facture** : Cette option n'est disponible que si vous avez modifié le document de la facture. Elle permet de remettre à zéro le document avec la version générée par défaut par Tiron. Vos modifications seront perdues. | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | ===== 2. Factures du dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Il est possible dans le dossier de gérer deux sortes de facture : | ||
+ | |||
+ | * les provisions (sur honoraires ou sur débours), | ||
+ | * les factures récapitulatives. | ||
+ | |||
+ | Les deux sont gérées depuis la cote " | ||
+ | |||
+ | {{factures_dossier: | ||
+ | {{factures_dossier: | ||
+ | {{factures_dossier: | ||
+ | |||
+ | Chaque facture dépend de la procédure courante. Ainsi, il n'est possible de faire qu'une seule facture récapitulative par procédure et par client. | ||
+ | |||
+ | Il y a un certain nombre d' | ||
+ | |||
+ | * La facture récapitulative étant censée mettre fin à la procédure, elle reprend les soldes éventuels restants des provisions précédentes, | ||
+ | * Tant qu'il n'y a pas de réponse concernant la demande d'AJ pour un client, il n'est pas facturable. | ||
+ | |||
+ | Voici trois courtes vidéos de présentation concernant les factures du dossier, ces vidéos sont commentées : | ||
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+ | {{youtube> | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 3. Factures intermédiaires ===== | ||
+ | |||
+ | Les factures intermédiaires permettent de créer plusieurs facture dans une procédure ou une opération d'un dossier avant l' | ||
+ | |||
+ | Tout comme pour la facture récapitulative, | ||
+ | |||
+ | * prestations, | ||
+ | * frais, | ||
+ | * débours, | ||
+ | * provisions. | ||
+ | |||
+ | Afin d' | ||
+ | |||
+ | Au moment de la création de la facture récapitulative, | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Factures hors dossier ===== | ||
+ | |||
+ | Les factures hors dossier permettent de facturer directement le client hors du cadre d'un dossier, par exemple pour une simple consultation. | ||
+ | |||
+ | Pour facturer un client hors d'un dossier, [[: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Voici une courte vidéo de présentation concernant les factures hors dossiers, cette vidéo est commentée : | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | ===== 5. Factures de collaboration ===== | ||
+ | |||
+ | Si vous êtes en collaboration, | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Avoirs ===== | ||
+ | |||
+ | Les avoirs sont créés depuis n' | ||
+ | |||
+ | Le montant d'un avoir ne peut pas être supérieur au montant de la facture concernée. | ||
+ | |||
+ | Tant que l' | ||
+ | |||
+ | À la validation de l' | ||
+ | |||
+ | * le solde de la facture concernée par l' | ||
+ | * les éventuelles imputations de règlement sur la facture concernée sont supprimées. Ainsi, le ou les règlements peuvent être imputés sur d' | ||
+ | |||
+ | Les avoirs sur les factures hors dossier sont créés et consultés depuis le détail du client. Les avoirs sur les provisions et les factures récapitulatives sont eux au niveau de la cote " | ||
+ | |||
+ | {{factures_avoir: | ||
+ | {{factures_avoir: | ||
+ | {{factures_avoir: | ||
+ | {{factures_avoir: | ||
+ | |||
+ | ===== 7. Factures validées et relances ===== | ||
+ | |||
+ | La gestion des factures validées et des relances se fait depuis les pages des " | ||
+ | |||
+ | ===== 8. Personnaliser son modèle de facture ===== | ||
+ | [[modeles-facture|Voir la page dédiée à ce sujet]] | ||