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Agenda

1. Gerér les évènements dans l'agenda

Un évènement peut représenter un rendez-vous, une audience… S'il est associé à un dossier, il peut être créé depuis le tableau de bord ou l'agenda de ce dernier.

Sur le tableau de bord sont affichés les prochains évènements du dossier. Sur la vue agenda du dossier, vous retrouvez tous les évènements de celui-ci.

Une vision plus globale de tous les évènements est disponible depuis la page agenda.

Vous pouvez aussi créer les évènements non liés à un dossier depuis cette page.

Vous pouvez afficher ou cacher les repères horaires sur les vues semaine et jour, ce qui vous permet d'optimiser l'affichage en fonction du nombre d'évènements.

La page d'accueil fournit également une vue des évènements de votre agenda et de l'agenda du cabinet.

1.1 Supprimer un évènement

Vous pouvez supprimer un évènement en cliquant sur le bouton “Supprimer” dans la fenêtre d'édition.

Vous pouvez aussi le supprimer directement depuis la vue “Planning”.

1.2 Modifier le dossier lié à un évènement

Un évènement peut être lié à un dossier ou non. Si vous créez un évènement depuis un dossier, le dossier courant est automatiquement lié à l'évènement. A contrario, si vous créez un évènement depuis l'agenda, par défaut le champ dossier n'est pas renseigné.

Il ne s'agit que d'une aide, vous pouvez à tout moment attacher un évènement à un dossier ou détacher un évènement d'un dossier ou enfin attacher un évènement à un autre dossier.

La recherche fonctionne avec les mêmes critères que la recherche classique de dossier. Les dossiers archivés ne sont cependant jamais affichés.

1.3 Impression du planning

Pour imprimer le planning, il vous suffit de vous placer sur la vue désirée de l'agenda et de cliquer sur le bouton imprimer située à côté du titre “Agenda”. Vous pouvez aussi utiliser la fonction “imprimer” de votre navigateur.

Attention : cette fonctionnalité n'est pas disponible sous Internet Explorer 7 et 8.

1.4 Définir l'affichage par défaut sur l'agenda

Vous pouvez définir la vue par défaut qui sera affichée lorsque vous accéderez à la page agenda. Pour cela, il vous suffit de définir cette vue sur la page “Mes préférences”.

Vous pouvez aussi choisir d'afficher, par défaut, les repères horaires pour les vues semaine et jour. En désactivant les repères horaires, un agenda très chargé gagne en lisibilité.

2. Afficher ou cacher des agendas

Sur la page agenda, vous avez la possibilité de filtrer les évènements par agenda.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le nom de l'agenda que vous voulez afficher ou cacher sur le bloc “Agenda” situé à gauche sous le menu.

3. Gestion des tâches

Contrairement à un évènement, une tâche n'a pas nécessairement de date ou de durée. Elle représente juste une action à faire avec une échéance ou non. Les relances de facture sont par exemple des tâches créées automatiquement par Tiron. Il est possible de définir ses propres tâches, soit dans le cadre d'un dossier, soit librement.

Les tâches pour un dossier sont saisies depuis le tableau de bord ou depuis l'agenda du dossier.

Les tâches globales sont créées depuis l'agenda global.

Les tâches à faire sont en permanence accessibles depuis le bandeau de résumé :

agenda.txt · Dernière modification: 2014/05/24 07:39 (modification externe)