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1. Créer un document

Vous pouvez créer des documents depuis les différentes cotes du dossier. Il est possible soit d'ajouter un document depuis un fichier déjà présent sur votre ordinateur, soit d'en créer un nouveau depuis un modèle. Ces deux actions sont disponibles depuis n'importe quelle liste de documents.

Dans le cadre de la créaton depuis un modèle, si le modèle choisi est fusionnable, alors vous pourrez choisir le client et l'adversaire à utiliser pour la fusion.

1.1. Ajouter plusieurs documents en même temps

Il est possible d'ajouter plusieurs documents en même temps. Il suffit simplement de créer une archive au format .zip contenant tous vos fichiers, puis de l'ajouter comme un document normal. L'archive sera alors décompressée sur nos serveurs, et un document pour chacun des fichiers sera créé dans le dossier avec la nature sélectionnée.

1.2. Créer une prestation associée

Lors de la création ou de l'ajout d'un document, vous pouvez automatiquement créer une prestation associée. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la procédure ou l'opération dans laquelle vous souhaitez que la prestation soit créée. Cette nouvelle prestation aura les caractéristiques suivantes :

  • Description : le nom du document
  • Date : date courante
  • Client : aucun
  • Prix unitaire : 0 €

Lors de la suppression d'un document qui a une prestation associée, vous aurez la possibilité de supprimer le document uniquement ou de supprimer également la prestation.

2. Editer un document

Vous pouvez éditer de deux manières vos documents dans Tiron, soit manuellement, soit avec l'aide du moniteur.

Pour éditer manuellement vos documents, vous devez télécharger le document sur votre ordinateur en cliquant sur l'icône télécharger. Après avoir éditer votre document, vous devez le téléverser en cliquant sur l'icone modification.

3. Copier un document

La copie d'un document est disponible dans le menu associé à chaque document.

Le document copié apparaîtra dans la liste des documents.

4. Supprimer un document

Pour supprimer un document, cliquez simplement sur l'icône supprimer sur la liste des documents.

5. Déplacer un document de cote

Pour déplacer un document de cote, cliquez sur l'icône modifier et sélectionnez une nouvelle nature pour celui-ci. Une fois le changement validé, votre document apparaîtra sur la cote de la nature choisie.

Dans le cas où vous auriez plusieurs procédures/opérations dans le dossier, vous pouvez aussi sélectionner la procédure/opération sur laquelle le document sera rattaché.

6. Envoyer un document ou une facture par mail

Vous pouvez envoyer n'importe quel document ou facture par email depuis Tiron. Consultez cette page pour plus d'informations.

7. Utiliser les actions groupées

Les actions groupées vous permettent d'effectuer la même action sur plusieurs documents en même temps.

Pour cela, sélectionnez les documents concernés en cochant la case à gauche de leur nom, cliquez sur le menu “Actions groupées”, et sélectionnez l'action.

documents.txt · Dernière modification: 2014/05/24 07:39 (modification externe)