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Pièces comptables

1. Rechercher les factures validées

Pour rechercher sur l'ensemble des factures validées du cabinet, cliquez sur “Comptabilité” puis sur “Factures validées” sur le menu de gauche.

Sur cette page, vous pouvez rechercher une ou plusieurs factures par numéro, dossier ou client. De plus, en cliquant sur “Options de recherche”, vous pouvez rechercher un ensemble de factures sur une période donnée et selon leurs états.

La liste de résultats vous permet de consulter le solde des factures, accéder à leur detail, ainsi que de les télécharger.

1.1 Exporter le résultat de la recherche dans un fichier excel ou pdf

Vous pouvez exporter le résultat de la recherche des factures validées dans un fichier excel ou pdf. Pour cela, cliquez simplement sur les boutons “Excel” ou “PDF” situés au dessus de la liste de résultat.

Attention, vous devez disposer du plugin flash.

2. Les factures validées

Vous accédez au détail d'une facture validée soit depuis la liste des factures validées, soit depuis les différentes listes de factures, en cliquant sur le numéro de la facture

Sur ce détail, vous pouvez consulter l'ensemble des informations liées la facture.

De plus, vous pouvez créer des règlements et imputer de nouveaux règlements ou des règlements existants.

3. Les relances

Des relances sont générées automatiquement : première relance, deuxième relance et mise en demeure.

Aucune relance n'est générée pour les factures marquées comme non recouvrables.

Pour paramétrer les délais de génération des relances ainsi que le cachage de celles-ci dans les tâches en cours, consultez cette page.

La liste des relances associées à une facture est consultable depuis le détail d'une facture validée. Depuis cette liste, vous pouvez marquer la tâche comme faite.

4. Export comptable

L'export comptable vous permet de télécharger un listing des factures ou des règlements au format CSV pour une période donnée.

Vous pouvez choisir de télécharger soit les factures, les factures non soldées ou les règlements.

pieces-comptables.txt · Dernière modification: 2014/05/24 07:39 (modification externe)