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pieces-comptables

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pieces-comptables [2014/05/24 07:39] (Version actuelle)
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 +====== Pièces comptables ======
 +
 +===== 1. Rechercher les factures validées =====
 +
 +Pour rechercher sur l'​ensemble des factures validées du cabinet, cliquez sur "​Comptabilité"​ puis sur "​Factures validées"​ sur le menu de gauche.
 +
 +Sur cette page, vous pouvez rechercher une ou plusieurs factures par numéro, dossier ou client. De plus, en cliquant sur "​Options de recherche",​ vous pouvez rechercher un ensemble de factures sur une période donnée et selon leurs états.
 +
 +La liste de résultats vous permet de consulter le solde des factures, accéder à leur detail, ainsi que de les télécharger.
 +
 +{{factures_validees:​capture1.png|}}
 +{{factures_validees:​capture2.png|}}
 +{{factures_validees:​capture3.png|}}
 +
 +==== 1.1 Exporter le résultat de la recherche dans un fichier excel ou pdf ====
 +
 +Vous pouvez exporter le résultat de la recherche des factures validées dans un fichier excel ou pdf. Pour cela, cliquez simplement sur les boutons "​Excel"​ ou "​PDF"​ situés au dessus de la liste de résultat.
 +
 +Attention, vous devez disposer du plugin [[http://​get.adobe.com/​fr/​flashplayer/​|flash]].
 +
 +===== 2. Les factures validées =====
 +
 +Vous accédez au détail d'une facture validée soit depuis la liste des factures validées, soit depuis les différentes listes de factures, en cliquant sur le numéro de la facture
 +
 +{{factures_validees:​capture4.png|}}
 +{{factures_validees:​capture5.png|}}
 +
 +Sur ce détail, vous pouvez consulter l'​ensemble des informations liées la facture.
 +
 +De plus, vous pouvez créer des règlements et imputer de nouveaux règlements ou des règlements existants.
 +
 +{{factures_validees:​capture6.png|}}
 +{{factures_validees:​capture7.png|}}
 +{{factures_validees:​capture8.png|}}
 +
 +===== 3. Les relances =====
 +
 +Des relances sont générées automatiquement : première relance, deuxième relance et mise en demeure.
 +
 +Aucune relance n'est générée pour les factures marquées comme non recouvrables.
 +
 +Pour paramétrer les délais de génération des relances ainsi que le cachage de celles-ci dans les tâches en cours, consultez cette [[:​preferences#​configurer_les_delais_de_relances|page]].
 +
 +La liste des relances associées à une facture est consultable depuis le détail d'une facture validée. Depuis cette liste, vous pouvez marquer la tâche comme faite.
 +
 +{{factures_validees:​capture9.png|}}
 +===== 4. Export comptable =====
 +
 +L'​export comptable vous permet de télécharger un listing des factures ou des règlements au format CSV pour une période donnée.
 +
 +Vous pouvez choisir de télécharger soit les factures, les factures non soldées ou les règlements.
 +
 +{{export_comptable:​capture1.png|}}
  
pieces-comptables.txt · Dernière modification: 2014/05/24 07:39 (modification externe)